Mali život
Mali dječak Radenko živi sa svojim ocem alkoholičarem, penzionisanim zidarom, u skromnoj kolibi na periferiji Podgorice (tada Titograd). Da bi se izdržavao i pobjegao od svakodnevne stvarnosti, Radenko pronalazi posao u lokalnoj kafani gdje počinje pjevati narodne hitove, a gosti ubrzo prihvataju talentovanog dječaka koji zauzvrat počinje zarađivati pristojan novac za sebe i svog menadžera Radovana. Međutim, dječakovo sumnjivo ponašanje počinje da se ispoljava, što navodi Radovana da otkaže njegov pjevački angažman, dok očev pogoršani alkoholizam također uzima danak na zdravlje. Dječak se nađe prepušten sam sebi i dobija posjetu socijalnog ra