Balšići. 8. epizoda
Balšići su 1371. zauzeli Dečane, Prizren i Peć. Đurađ je zauzeo i područje Trebinja i Konavle. Svi primorski gradovi, osim Kotora, bili su u njhihovoj vlasti. 1378. na vlast dolazi Balša II, koji zauzima Valonu i Berat, ali ne zadugo. Gine u sukobu sa Turcima, a Balšići gube teritorije. Đurađ II postaje zet srpskog kneza Lazara, ali on želi da izbjegne sukob sa Turcima. Zato u Kosovskoj bici nije učestvovao.
12+