Smrt Balše III - 12. epizoda
Na vijest o smrti Balše III, Mlečani su krenuli u pohod. Srpski despot je zapravo naslijedio probleme sa Mlecima. On je odlučio da napadne Drivast i Bar, zauzeo ih je, a Đurađ Crnojević je zauzeo Grbalj i Lušticu. Despot Stefan se vratio u Srbiju, a njegov namjesnik je napao Skadar, bezuspješno. Crnojevići na Vranjini priznaju Mletačku vlast.
12+